LONDRES/MILÁN/MADRID, 26 de julio (Reuters) – Los principales bancos de Europa, incluidos Deutsche Bank (DBKGn.DE) y Lloyds Banking Group (LLOY.L) , señalaron el miércoles el creciente riesgo de préstamos incobrables a medida que la economía global lucha con Crecimiento lento y alta inflación. 

Los reguladores financieros y los inversores están atentos a cómo los bancos navegan por el clima económico incierto y buscan en particular cualquier señal de estrés en los libros de préstamos de los bancos. 

La última ráfaga de ganancias bancarias en Europa destacó tendencias más amplias en la banca global, donde los bancos de inversión están bajo presión debido a una sequía de acuerdos, mientras que las tasas de interés más altas están ayudando a la rentabilidad en la banca minorista. 

Lloyds asumió un cargo más alto por los préstamos problemáticos y no cumplió con las expectativas de ganancias del primer semestre, ya que los escalofríos económicos de Gran Bretaña afectaron sus finanzas y aumentaron la presión sobre la gerencia para hacer más para ayudar a los ahorradores. 

Los analistas de JPMorgan dijeron que el cargo más alto de lo esperado de Lloyds por préstamos potencialmente deteriorados, un 76% más a 662 millones de libras (855 millones de dólares), y la disminución de los volúmenes de préstamos provocaría rebajas en el desempeño de Lloyds para el año. 

Las acciones de Lloyd’s cayeron un 3% a primera hora del miércoles. 

Las tasas de interés más altas ayudaron a UniCredit (CRDI.MI) a superar con fuerza las expectativas de ganancias en el segundo trimestre. Si bien el banco continúa viendo un aumento significativo en su costo de riesgo a futuro, será menor de lo anticipado. 

“No esperamos un aumento de Armagedón en el costo del riesgo”, dijo el director general Andrea Orcel. 

“Seguimos empujando hacia el futuro los choques esperados”, agregó. 

INCLINACIÓN HACIA ABAJO 

El Fondo Monetario Internacional elevó esta semana ligeramente sus estimaciones de crecimiento global para 2023 dada la actividad económica resistente en el primer trimestre, pero dijo que los desafíos persistentes estaban empañando las perspectivas a mediano plazo. 

La inflación estaba bajando y el estrés agudo en el sector bancario se había disipado, dijo, pero el balance de riesgos que enfrenta la economía global se mantuvo inclinado a la baja y el crédito era escaso. 

El Banco Central Europeo también informó esta semana que la demanda de préstamos de las empresas de la zona euro cayó a su nivel más bajo en el último trimestre y es probable que siga cayendo durante el verano, ya que los bancos siguen restringiendo el acceso al crédito. 

El regulador financiero de Alemania, BaFin, ha estado pidiendo a los bancos que aumenten la cantidad de dinero que reservan para préstamos incobrables. 

Deutsche Bank dijo el miércoles que las provisiones para préstamos incobrables casi se duplicaron en el segundo trimestre con respecto al año anterior a 401 millones de euros. 

El director financiero, James von Moltke, dijo a los periodistas que el banco más grande de Alemania experimentó un “debilitamiento en algunos sectores”. 

El banco ahora espera que las provisiones para préstamos agrios estén en el “extremo superior” de su guía anterior. 

En España, Santander (SAN.MC) , apuntó a la debilidad en su mercado clave Brasil, donde el beneficio neto cayó un 52% interanual en el trimestre debido a un aumento en los costos impulsado por la inflación, el impacto negativo de una reversión de impuestos y una caída del 4,3% en el margen de intereses. 

El director financiero de Santander dijo que los préstamos incobrables en Brasil podrían haber alcanzado ya su punto máximo. 

Más adelante esta semana, los reguladores bancarios de la Unión Europea publicarán los resultados de las pruebas de estrés para verificar cómo los bancos podrían hacer frente a un largo período de alta inflación y tasas de interés. 

El Banco Central Europeo elevó los costos de endeudamiento de la zona euro a su nivel más alto en 22 años. Las tasas más altas han ayudado a algunos bancos a mejorar su desempeño. 

UniCredit pudo aumentar sus objetivos de ganancias netas y recompensas para los accionistas para el año después de que los ingresos aumentaran un cuarto año tras año. 

Esto hizo que las acciones del banco subieran alrededor de un 2% el miércoles, y Jefferies dijo que ve un potencial alcista en los ingresos netos por intereses. 

($1 = 0.7746 libras) 

($1 = 0,9024 euros)