LONDRES, 8 feb (Reuters) – Las acciones globales subieron y la mayoría de las monedas subieron frente al dólar el miércoles, ya que los inversores percibieron un tono pesimista en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aunque un cambio de política del BCE significó que los bonos europeos se quedaran fuera del repunte. 

El índice mundial de acciones de MSCI (.MIWD00000PUS) subió un 0,3%, volviendo al máximo de nueve meses que alcanzó a principios de febrero, mientras que el índice europeo STOXX 600 (.STOXX) ganó un 0,85% hasta un nuevo máximo de nueve meses. 

Los principales puntos de referencia en Francia, (.FCHI) , Gran Bretaña (.FTSE) y Alemania (.GDAXI) también se ubicaron cómodamente en territorio positivo, luego de que Wall Street ganara durante la noche y Asia (.MIAPJ0000PUS) subiera más temprano en el día. 

Sin embargo, los futuros de acciones estadounidenses bajaron alrededor de un 0,4% antes de la apertura del miércoles. , 

En un discurso muy esperado el martes, Powell reiteró que la desinflación ha comenzado, pero advirtió que el sorprendente informe laboral del viernes mostró por qué la batalla contra la inflación “llevará bastante tiempo”. 

Los datos mostraron la sorprendente adición de 517.000 nuevos puestos de trabajo en enero y avivaron los temores de que el ajustado mercado laboral pueda obligar a la Fed a seguir siendo agresiva. Los inversores se sintieron aliviados de que Powell no se inclinara más hacia este argumento. 

“El mercado está buscando un mensaje moderado en el que pueda hacerlo casi a pesar de todo. Powell dijo que efectivamente la tasa terminal podría ser más alta de lo que espera el mercado, pero el Nasdaq y el S&P500 subieron. Creo que están equivocados”, dijo Ben Jones, director. de investigación macro en Invesco. 

Los aumentos agresivos de las tasas por parte de la Fed y otros bancos centrales el año pasado para controlar la inflación dañaron las acciones e impulsaron al dólar, pero esas tendencias se revirtieron este año ante las señales de que la inflación comenzó a disminuir, lo que generó esperanzas de recortes de tasas hacia fines de 2023. 

“Por el momento (los mercados) tienen que ver con la Fed, pero en algún momento tiene que transformarse para que también se trate del crecimiento y el crecimiento de las ganancias”, dijo Jones. 

Las ganancias impulsaron las acciones europeas de petróleo y gas (.SXEP) , el principal sector regional el miércoles con una ganancia del 2%, ya que la refinería finlandesa Neste (NESTE.HE) agregó un 10% y el gigante noruego de petróleo y gas Equinor (EQNR.OL) subió 7% después de que cada uno reportó un trimestre fuerte. 

El banco francés Societe Generale <SOGN.PA> cayó un 3,7% tras quintuplicarse las provisiones para préstamos incobrables. 

La evasión de Powell de un tono más agresivo también guió los mercados de divisas, con el euro subiendo hasta un 0,29% frente al dólar y la libra ganando un 0,49% en un punto. 

“La venta de dólares también reflejó lo que Powell no dijo”, dijeron los analistas de MUFG FX en una nota matutina a los clientes. 

Los bonos del Tesoro de EE. UU. se reafirmaron un poco con el rendimiento de referencia a 10 años bajando 3 puntos básicos (pb) a 3,6547 % y el rendimiento a dos años bajando 4 pb. 

Los rendimientos se mueven inversamente a los precios. 

En Europa, sin embargo, los bonos continuaron vendiéndose luego de una fuerte caída el día anterior después de que el Banco Central Europeo dijera que reduciría la tasa de interés que paga a los gobiernos por los depósitos. 

Los rendimientos alemanes a dos años, los más sensibles a cualquier cambio en las expectativas de las tasas de interés y la inflación, aumentaron hasta 11 puntos básicos a 2,725% en las primeras operaciones, su nivel más alto desde el 3 de enero. 

El otro evento noticioso de la noche a la mañana fue el discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense Joe Biden en el que desafió a los republicanos a levantar el techo de la deuda estadounidense y apoyar políticas fiscales que fueran más amigables con los estadounidenses de clase media. 

Al atacar a las compañías petroleras por obtener grandes ganancias y a las empresas estadounidenses por aprovecharse de los consumidores, Biden usó su discurso en horario de máxima audiencia para delinear las prioridades progresistas de su Partido Demócrata que son anatema para muchos legisladores republicanos. 

Los precios del petróleo subieron el miércoles, continuando con las ganancias de esta semana, con el crudo Brent a $84,05, un 0,4% más en el día. El crudo estadounidense subió un 0,8% a 77,84 dólares por barril, ayudado por un dólar ligeramente más débil. 

El oro también subió, con el precio al contado subiendo un 0,1% a 1.876,5 dólares la onza. 

Información adicional de Ankur Bannerjee Edición de Kirsten Donovan