LONDRES, 27 ene (Reuters) – Las acciones mundiales tocaron máximos de cinco meses y medio y el dólar se mantuvo cerca de un mínimo de ocho meses el viernes, ya que los datos económicos y de inflación tranquilizadores de EE. lista de las principales reuniones del banco central.
Las acciones de Asia-Pacífico mantuvieron su mejor comienzo de año (.MIAPJ0000PUS) durante la noche con un máximo de 9 meses a pesar del drama en curso en India, donde las acciones de Adani Enterprises (ADEL.NS) se hundieron un 20 % debido a que continuaron las consecuencias de un informe mordaz de un vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research.
El índice de todos los países de MSCI (.MIWD00000PUS) mantuvo ganancias modestas y se dirigió a una racha ganadora de 6 días. El índice global se dirige a una ganancia del 7,2% este mes, lo que marcaría su mejor desempeño para enero desde 2019.
El tira y afloja sobre cómo responderán los bancos centrales a las noticias de que las principales economías están resistiendo y la inflación está bajando se estaba desarrollando en todas partes.
Los operadores de divisas que habían empujado al dólar al alza después de la noticia de que la economía estadounidense creció más rápido de lo esperado a fines del año pasado estaban descargándolo nuevamente. Al mismo tiempo, los distribuidores estaban empujando los rendimientos de los bonos del gobierno de referencia que reflejan los costos de los préstamos una copia de seguridad.
Agregue un aumento en los precios del petróleo, pero también un mínimo de casi 16 meses en los precios de la gasolina en Europa, y los recientes cambios enormes en el yen japonés y las restricciones COVID de China, y fue una imagen mixta, por decir lo menos.
“Los datos en este momento te dicen lo que creías saber: que la inflación se está desacelerando pero que el mercado laboral sigue ajustado”, dijo Kit Juckes, estratega de Société Générale.
“Todo el mundo ahora dice que tal vez hemos ido demasiado lejos en enero”, agregó, señalando el gran movimiento del dólar, el yen y el euro. “Así que ahora estamos sentados un poco sobre nuestros cuartos traseros tratando de sacar posiciones de nuestros pies”.
Las acciones europeas (.STOXX) subieron un 0,13%, impulsadas por las ganancias en el sector de la energía, que se vio impulsado por un precio del petróleo crudo más fuerte, mientras que los minoristas como H&M (HMb.ST) y la empresa de artículos de lujo LVMH (LVMH.PA) fueron en el backfoot, después de informar las ganancias.
“En el corto plazo, el repunte (en los mercados) se extiende demasiado y hay una necesidad de consolidación, especialmente en el lado de las acciones”, dijo Francois Savary, director de inversiones de Prime Partners.
Una de las historias más explosivas de la semana continuó en India, donde las acciones de Adani Enterprises (ADEL.NS) se hundieron otro 20% tras el informe de Hindenburg Research sobre los niveles de deuda de las empresas y el uso de paraísos fiscales.
Siete empresas que cotizan en bolsa del conglomerado Adani -controlado por uno de los hombres más ricos del mundo, Gautam Adani- han perdido una capitalización de mercado combinada de 45.000 millones de dólares desde el miércoles, lo que arroja serias dudas sobre el plan de venta de acciones récord de 2.450 millones de dólares de la empresa.
Adani Group ha descartado el informe Hindenburg como infundado.
“Hubo fuertes posiciones en el grupo Adani (acciones), la forma en que han aumentado en los últimos años”, dijo Neeraj Dewan, director de Quantum Securities en Nueva Delhi.
“Este es un caso clásico de venta de pánico”, dijo, y señaló que las preocupaciones también se estaban extendiendo a los bancos indios con exposición a la deuda de Adani Group.
Los datos estadounidenses del jueves habían mostrado que los consumidores aumentaron el gasto en bienes en el cuarto trimestre, pero podría ser el último trimestre de crecimiento sólido del PIB antes de que se sientan por completo los efectos rezagados de las enormes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.
Un informe separado mostró que el mercado laboral sigue siendo ajustado y podría llevar a la Fed a mantener las tasas de interés altas por más tiempo.
Los mercados de futuros ahora están valorando una probabilidad del 94,7 % de un aumento de 25 puntos básicos el próximo miércoles y ven la tasa de interés de la Fed a un día en el 4,45 % para diciembre próximo, o por debajo de la tasa del 5,1 % que los funcionarios de la Fed han proyectado para el próximo año.
Los datos sobre los gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU. que se publicarán a las 1330 GMT proporcionarán más pistas sobre la inflación.
ENFOQUE CENTRAL
La próxima semana también habrá reuniones del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo, y se espera que ambos sigan elevando sus tasas en los próximos meses.
El posible alejamiento de Japón de la supresión de los costos de endeudamiento también es clave. Los datos allí durante la noche mostraron que los precios al consumidor básicos en Tokio , un indicador líder de las tendencias a nivel nacional, aumentaron un 4,3% en enero respecto al año anterior, marcando el aumento anual más rápido en casi 42 años.
El yen japonés subió un 0,3% a 129,86 por dólar, ya que los datos reforzaron las expectativas del mercado de que la aceleración de la inflación podría empujar al Banco de Japón a alejarse de su política ultraflexible.
“Todavía creemos que el cambio de política está muy lejos”, dijo el jefe regional de investigación de ING, Robert Carnell. “Las negociaciones salariales de primavera son clave para observar, ya que el crecimiento salarial es un requisito previo para una inflación sostenible”.
El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otros seis pares, subió un 0,1% frente al euro a 1,0877 dólares y un 0,4% a 1,2366 dólares frente a la libra esterlina.
El petróleo subió ante las expectativas de un impulso a la demanda por la reapertura de China y después de los sólidos datos de EE. UU. Los futuros del crudo Brent subieron un 1,5% a 88,78 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subió un 1,6% a 82,26 dólares el barril.
Información adicional de Dhara Ranasinghe y Amanda Cooper en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; Editado por Toby Chopra y Christina Fincher